里昂主承中信环境技术境外发债 5倍认购显协同效应

       中信集团的金控协同效应正在其成员公司的融资项目上得到体现。

       11月19日,中信集团子公司中信环境技术有限公司(下称中信环境技术)发行了规模为1.75亿美元的永续债券,利率5.45%,其发行场所为新加坡交易所。

       数据显示,上午开盘后,该债券的认购规模迅速突破2.5亿美元,在当地时间12时45分达到9.5亿美元,超过发行规模的5倍。而需求量的急剧上升使得主承销商之一的星展银行(DBS)提前终止了该永续债券的认购交易。5倍的认购额仍然表现了市场对此次发行的认可程度。

       一位债券投资组合区域研究经理Terence Lin分析称,中信环境技术有限公司“是一个血统纯正的公司“。

       “从公司的股东情况分析,国有企业中信集团持有公司54.9%的股份,是公司第一大股东,实力不俗的私募股权投资机构KKR集团作为公司第二大股东持股23.9%。”Terence Lin 表示,“而对境外投资者来说,有这两大集团的保驾护航已为中信环境技术积攒了极高人气。”

       除星展银行外,中信里昂证券(CITIC CLSA)也是本次发行的主承销商,二者作为联合主承销商共同管理此次发行。

值得一提的是,中信里昂证券是中信证券2013年收购的全资子公司,在业内人士看来,此次里昂证券作为中信环境技术永续债的主承销商之一,是中信集团金控协同效应的体现。

       资料显示,中信环境技术是中信集团在水务及环保领域拓展的唯一旗舰平台,拥有世界一流的美能品牌中空超微滤膜产品及应用技术;专注于水务投资、建设和运营以及先进的膜材料研发、生产制造和应用,立足新加坡和中国,辐射全球,以防治污染、保护环境为己任;致力于人类社会可持续发展大业;是一个具有高度社会责任感、具备高度国际竞争力的环保高科技企业。

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